Angenommenes Angebot einplanen
Das Angebot ist angenommen — aber es gibt keinen Knopf „Auftrag anlegen“. Warum das so ist und wie der Auftrag mit einem Termin in die Werkstatt kommt.
Suchen Sie nach der Annahme nicht nach einem Knopf „Auftrag anlegen“. Es gibt ihn nicht, und das ist kein Versehen.
Der Auftrag existiert längst
Seit dem Anlegen des Angebots führt Gantway im Hintergrund einen versteckten Entwurfs-Auftrag mit (hier entstanden). Mit der Annahme wechselt er auf „Geplant“. Umwandeln, kopieren, neu anlegen: alles unnötig. Angebot und Auftrag waren nie zwei getrennte Dinge.
So planen Sie den Auftrag ein
- Öffnen Sie in der Seitenleiste Angebote und klicken Sie das akzeptierte Angebot an.
- Klicken Sie im Kopfbereich auf „Auftrag einplanen“. Der Knopf erscheint nur bei der aktuellen Version und steht standardmäßig Admin und Planer offen.
- Arbeiten Sie den zweistufigen Dialog durch — Terminvorschläge mit Ampel, dann Team und Arbeitsort. Im Detail beschrieben unter Auftrag einplanen — Vorschläge und Ampel und Einplanen und zuweisen.
Erst mit dem gesetzten Termin passiert der eigentliche Übergang. Der Auftrag
- geht auf „Freigegeben“ (in der Auftragsliste steht er seit der Annahme als „Geplant“),
- wird für die Mitarbeiter unter „Meine Arbeit“ sichtbar,
- und aus den Material-Positionen des Angebots wird echter Materialbedarf im Lager.
Was übernommen wird — und was nicht
Übernommen: Titel, Kunde, alle sichtbaren Positionen samt Zeitschätzungen, Qualifikations-Bedarfe und Kalkulations-Anpassungen.
Entfernt: optionale Positionen, die der Kunde nicht gekauft hat, und nicht gewählte Alternativen. Die Werkstatt sieht nur, was wirklich beauftragt ist.
Auch bekannt als: Auftrag aus Angebot, Angebot angenommen, umwandeln, Auftrag anlegen, was nun.