Positionen erfassen
Jede Position ist zugleich ein Arbeitsschritt — das ist die wichtigste Eigenheit des Angebotssystems. Positionstypen, Felder und der Qualifikations-Bedarf.
Das Wichtigste zuerst, weil es alles andere erklärt: In Gantway ist eine Angebotsposition zugleich ein Arbeitsschritt. Was Sie dem Kunden anbieten, ist dasselbe, was Ihre Werkstatt später abarbeitet — eine Quelle, keine doppelte Pflege.
So erfassen Sie eine Position
- Öffnen Sie in der Seitenleiste Angebote und klicken Sie das Angebot an.
- Gehen Sie zur Karte „Angebotspositionen“.
- Klicken Sie auf „Position hinzufügen“. Bei einem noch leeren Angebot heißt der Knopf „Erste Position anlegen“.
- Füllen Sie die Felder aus: „Angebotstext“ (überschreibt den internen Titel für den Kunden), „Menge“, „Einheit“, „Einzelpreis“ und bei Bedarf „Positions-Rabatt“.
- Wählen Sie den Positionstyp — die Typen stehen unten.
Sortieren per Ziehen geht, solange das Angebot im Entwurf ist. Positionen anlegen und ändern dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter, denn es sind Arbeitsschritte; die Angebotstexte und der Gesamt-Rabatt stehen dagegen nur Admin und Planer offen.
Was der Kunde nicht sehen soll
Jeder Arbeitsschritt hat den Schalter „Ins Angebot aufnehmen“. Schalten Sie ihn aus, rutscht der Schritt unter „Interne Tasks (nicht im Angebot)“. Der Kunde sieht ihn nie, in Ihre Kalkulation zählt er trotzdem.
Die Positionstypen
- „Regulär“ — zählt zur Gesamtsumme
- „Optional“ — wird angeboten, zählt nicht zur Summe; der Kunde entscheidet bei der Annahme
- „Alternativ“ — eine Variante statt einer anderen Position
- „Textzeile“ — reine Überschrift, kein Preis; gliedert lange Angebote
- Material — läuft über einen eigenen Dialog, siehe Material-Position aus dem Lager
- Anfahrt — läuft ebenfalls über einen eigenen Dialog, siehe Anfahrtspauschale nach Entfernung
Wie Rabatte auf Position und Gesamtsumme zusammenwirken, zeigt Rabatte im Angebot.
Qualifikations-Bedarf
Braucht eine Position bestimmte Leute — etwa „1× Meister + 2× Geselle“ —, erfassen Sie das über „Bedarf hinzufügen“ mit den Feldern „Qualifikation“ und „Anzahl“. Diese Angabe nutzt später das Einplanen mit Ampel, um zu prüfen, ob Ihr Team den Termin stemmen kann.
Auch bekannt als: Position, Angebotsposition, optional, Alternativposition, Textzeile, Leistungsverzeichnis, zwei Varianten anbieten, Variante.