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Angebote & Kalkulation

Positionen, Kalkulation, PDF und Kundenportal.

  1. Angebot anlegen

    Kunde, Titel, Gültigkeit — mehr braucht der Start nicht. Und im Hintergrund passiert etwas, das Sie kennen sollten: Der spätere Auftrag entsteht sofort mit.

  2. Positionen erfassen

    Jede Position ist zugleich ein Arbeitsschritt — das ist die wichtigste Eigenheit des Angebotssystems. Positionstypen, Felder und der Qualifikations-Bedarf.

  3. Kalkulation verstehen

    Woher die Zahlen im Aufschlag-Panel kommen: fünf Kostenarten, die Reihenfolge, in der Gantway nach einem Stundensatz sucht, und die Warnung, wenn Sie unter den eigenen Kosten anbieten.

  4. Material-Position aus dem Lager

    Artikel aus dem Lager ins Angebot übernehmen — mit festgehaltenem Einkaufspreis und anpassbarem Verkaufspreis. Und warum noch kein Materialbedarf entsteht.

  5. Angebot als PDF

    PDF herunterladen geht immer — aber ob Firmendaten und Logo drinstehen, hängt an den Stammdaten. Und nach dem Versand friert der Stand ein.

  6. Kundenportal: Annahme

    Ihr Kunde öffnet einen Link, sieht das Angebot ohne Login und klickt „Annehmen“ oder „Ablehnen“. Was der Versand wirklich tut — und was nicht.

  7. Angenommenes Angebot einplanen

    Das Angebot ist angenommen — aber es gibt keinen Knopf „Auftrag anlegen“. Warum das so ist und wie der Auftrag mit einem Termin in die Werkstatt kommt.

  8. Angebots-Versionen: nachverhandeln ohne Chaos

    Eine neue Version übernimmt die Angebotsnummer, holt frische Kundendaten — und entwertet den alten Portal-Link. Wann das geht und was mit der Alt-Version passiert.

  9. Der Nachtrag: Zusatzleistungen zum laufenden Auftrag

    Mehrarbeit beim angenommenen Angebot? Der Nachtrag ist ein eigenes Zusatzangebot — bei Annahme fließen seine Positionen in den Hauptauftrag.

  10. Die Angebots-Status: von Entwurf bis Verfallen

    Fünf Status, klare Übergänge — und der wichtige Moment beim Versand, in dem Kalkulation und Positionsliste eingefroren werden.

  11. Rabatte im Angebot

    Prozentual oder als fester Betrag, auf die einzelne Position oder das ganze Angebot — und die Reihenfolge, in der die Rabatte rechnen.

  12. Freitexte: Einleitung, Schluss und interne Notizen

    Die Texte um die Positionen herum — mit Standardtexten aus den Dokument-Einstellungen und einem Feld, das der Kunde nie sieht.

  13. Der Nummernkreis für Angebote

    Präfix, Jahreszahl, fortlaufende Nummer: wie Angebotsnummern entstehen, wo das Schema eingestellt wird — und welche Aktionen neue Nummern ziehen.

  14. Gültigkeit und Verfall von Angeboten

    Jedes Angebot hat ein Gültig-bis-Datum. Was beim Überschreiten passiert, warum Verfallen nicht das Ende ist — und wo die Restlaufzeit sichtbar wird.

  15. Deckblatt und Anhang im Angebots-PDF

    Ein eigenes Deckblatt vor und die AGB hinter jedes Angebot heften — unverändert, ohne Fußzeile und ohne Seitenzahl. Versendete Angebote ändern sich dadurch nicht mehr.

  16. Der Kunde lädt sein Angebot herunter

    Im Kundenportal steht ein eigener Kasten mit dem Knopf „Als PDF herunterladen“. Ihr Kunde bekommt sein Angebot ohne Anmeldung — auch nach Zusage, Absage und Ablauf.

  17. Anfahrtspauschale nach Entfernung

    Einmal eine Staffel wie „bis 10 km“ hinterlegen, am Kunden die Entfernung eintragen — und das Angebot schlägt die passende Pauschale als eigene Position vor.

  18. Vorlagen für sonstige Kosten

    Entsorgung, Verpackung, Kleinteile: wiederkehrende Nebenkosten einmal mit Preis hinterlegen und im Dialog „Freie Position“ per Auswahl übernehmen.