Angebot anlegen

Ein Angebot braucht drei Angaben, dann steht es.

So legen Sie ein Angebot an

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste Angebote.
2. Klicken Sie auf „Neues Angebot“. Es öffnet sich die Seite mit der Karte „Angebotsdetails“.
3. Wählen Sie unter „Kunde auswählen“ den Kunden — das Feld sucht mit („Kunden suchen…“). Ein Angebot gehört immer zu einem Kunden.
4. Tragen Sie den „Titel“ ein, bis 500 Zeichen; das Feld schlägt „z.B. Angebot Küchenumbau“ vor.
5. Prüfen Sie „Gültig bis“. Das Datum ist auf heute plus 30 Tage voreingestellt und muss gesetzt sein.
6. Tragen Sie bei Bedarf den „Liefertermin (optional)“ ein, also den Termin, den Sie dem Kunden zusagen. Bleibt das Feld leer, steht im Angebot kein Liefertermin.
7. Klicken Sie unten auf „Neues Angebot“. Gantway meldet „Angebot erstellt“ mit dem Zusatz „Sie können jetzt Positionen hinzufügen.“

Weiter geht es mit den Angebotspositionen. Die Angebotsnummer vergibt Gantway automatisch aus dem Nummernkreis, den Sie unter Einstellungen → „Dokumente“ festlegen (die Seite heißt dort „Dokument-Einstellungen“).

Der Liefertermin im Angebot

Der Liefertermin ist Ihre Zusage an den Kunden, kein Rechenergebnis der Planung. Gantway speichert ihn an dem Auftrag, der hinter dem Angebot steht (siehe unten), und zeigt ihn an drei Stellen: am Angebot in der Infozeile neben „Gültig bis“, im PDF als Zeile „Liefertermin:“ und im Kundenportal. Ist kein Termin eingetragen, fehlt die Zeile überall.

Solange das Angebot ein Entwurf ist, ändern oder entfernen Sie den Termin in der Karte „Texte & Details“ über „Bearbeiten“. Beim Versand schreibt Gantway ihn fest: Ändert jemand danach den Liefertermin am Auftrag, zeigen das versendete oder angenommene Angebot, sein PDF und das Kundenportal weiter den Termin, der beim Versand galt. Eine neue Version und ein Nachtrag übernehmen den Termin, eine Kopie über „Duplizieren“ nicht.

Legen Sie das Angebot über „Neues Angebot“ im Tab „Angebote“ eines bestehenden Auftrags an, ist das Feld mit dessen Liefertermin vorbelegt. Darunter steht: „Vorbelegt mit dem Liefertermin des Auftrags. Eine Änderung gilt für den Auftrag, ein geleertes Feld entfernt den Termin.“ Bleibt der Termin unverändert, behält der Auftrag ihn; ein anderes Datum ersetzt ihn, und leeren Sie das Feld, hat der Auftrag danach keinen Liefertermin mehr. Solange der Termin des Auftrags noch lädt, sind Feld und Anlegen-Knopf kurz gesperrt. Was die Planung mit dem Liefertermin anfängt, steht im Artikel Liefertermin.

Wer darf was

Anlegen dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter. Bearbeiten und versenden dürfen nur Admin und Planer: Der Teamleiter kann ein Angebot vorbereiten, aber nicht hinausschicken. Die vollständige Übersicht steht in Rollen und Rechte.