Angebot anlegen
Kunde, Titel, Gültigkeit — mehr braucht der Start nicht. Und im Hintergrund passiert etwas, das Sie kennen sollten: Der spätere Auftrag entsteht sofort mit.
Ein Angebot braucht drei Angaben, dann steht es.
So legen Sie ein Angebot an
- Öffnen Sie in der Seitenleiste Angebote.
- Klicken Sie auf „Neues Angebot“. Es öffnet sich die Seite mit der Karte „Angebotsdetails“.
- Wählen Sie unter „Kunde auswählen“ den Kunden — das Feld sucht mit („Kunden suchen…“). Ein Angebot gehört immer zu einem Kunden.
- Tragen Sie den „Titel“ ein, bis 500 Zeichen; das Feld schlägt „z.B. Angebot Küchenumbau“ vor.
- Prüfen Sie „Gültig bis“. Das Datum ist auf heute plus 30 Tage voreingestellt und muss gesetzt sein.
- Klicken Sie unten auf „Neues Angebot“. Gantway meldet „Angebot erstellt“ mit dem Zusatz „Sie können jetzt Positionen hinzufügen.“
Weiter geht es mit den Angebotspositionen. Die Angebotsnummer vergibt Gantway automatisch aus dem Nummernkreis, den Sie unter Einstellungen → „Dokumente“ festlegen (die Seite heißt dort „Dokument-Einstellungen“).
Wer darf was
Anlegen dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter. Bearbeiten und versenden dürfen nur Admin und Planer: Der Teamleiter kann ein Angebot vorbereiten, aber nicht hinausschicken. Die vollständige Übersicht steht in Rollen und Rechte.
Auch bekannt als: Angebot erstellen, Angebot schreiben, Offerte, Angebotsnummer, Gültigkeit.