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Einstellungen & Stammdaten

Team, Rechte, Vorlagen, Arbeitszeiten, Import und Export.

  1. Benachrichtigungen und E-Mail-Zustellung

    Die Glocke sammelt System-Meldungen und Erwähnungen. Vier E-Mail-Zustellmodi von gebündelt bis gar nicht — und eine Typ-Matrix zum Feinjustieren.

  2. Die Seitenleiste anpassen

    Menüpunkte umsortieren, ausblenden und mit bis zu fünf benannten Trennern gliedern — persönlich je Benutzer, mit einer nicht abwählbaren Startseite.

  3. Team: die Personal-Stammdaten

    Alle Mitarbeiter des Betriebs — mit oder ohne Systemzugang. Felder, Zugangs-Badges, das Mitarbeiter-Profil und der Unterschied zu den Zugängen.

  4. Zugänge & Konten: Benutzer einladen und verwalten

    Einladen per E-Mail, Rollen vergeben, Zugänge deaktivieren — mit Seat-Prüfung, Schutzregeln und dem Reset-Effekt beim Rollenwechsel.

  5. Die Rechteverwaltung: Rollen feinjustieren

    Rechte entziehen — für ganze Rollen oder einzelne Benutzer. Warum es nur Entzug gibt, keine Zusatzrechte, und welche Rechte unantastbar sind.

  6. Der Team-Abwesenheitskalender

    Wer ist wann weg? Der Tab „Team-Kalender“ auf der Seite Abwesenheiten zeigt alle Abwesenheiten des Teams — filterbar nach Art, Person und Qualifikation.

  7. Arbeitskalender, Go-Live und Überstunden-Regeln

    Die Seite Arbeitszeitmodell in den Einstellungen: Arbeitstage und Feiertage, das System-Startdatum für die Zeitkonten, Übertragslimit und Timer-Auto-Stopp.

  8. Stammdaten: Arbeitsplätze, Stationen, Qualifikationen

    Die drei Ressourcen-Kataloge der Planung im Detail — mit der Kapazitäts-Semantik, den Qualifikations-Stundensätzen und dem Admin-only-Tab.

  9. Tarife & Kosten: die Sätze der Kalkulation

    Stundensätze für Qualifikationen und Mitarbeiter, Maschinensätze je Station, Gemeinkostenzuschläge — und was passiert, wenn ein Satz fehlt.

  10. CSV-Import: Daten aus dem Altsystem übernehmen

    Fünf Datenarten in drei Schritten: Datei hochladen, Vorschau prüfen, übernehmen. Was mit Duplikaten und Fehlerzeilen passiert.

  11. CSV-Export: Aufträge und Stammdaten herausgeben

    Aufträge mit Status- und Zeitraumfilter, Stammdaten im Roundtrip-Format der Import-Vorlagen — und wer welchen Export ziehen darf.

  12. Das Audit-Log: die komplette Änderungshistorie

    Wer hat wann was geändert — betriebsweit, filterbar, exportierbar. Das zentrale Protokoll für Premium-Betriebe.

  13. Der Papierkorb: alle Datenarten

    Neun Datenarten, 30 Tage Wiederherstellungsfrist, klare Rollentrennung — der zentrale Papierkorb der Einstellungen im Überblick.

  14. Mandanteneinstellungen: die Firmendaten

    Firmenname, Adresse, Steuer- und Bankdaten, Logo, Zeitzone — die Daten, die auf jedem Angebots-PDF landen. Nur für den Admin.

  15. Dokument-Einstellungen: So sehen Ihre Angebote aus

    Nummernkreis, Vorlagentexte, Mehrwertsteuer samt Kleinunternehmer-Regel, Gültigkeitsdauer und PDF-Layout — die Standards für jedes neue Angebot.

  16. Gespeicherte Ansichten

    Filter, Sortierung und Spalten unter einem Namen sichern, eine Ansicht zum Standard machen — und was der Marker „Geändert“ bedeutet.

  17. Die fünf Rollen: wer darf was

    Admin, Planer, Teamleiter, Mitarbeiter und Einkauf/Lager auf einen Blick — eine Tabelle zeigt, welche Rolle welchen Bereich standardmäßig bearbeiten darf.