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Kunden

Anlegen, suchen, Historie und Import.

  1. Kunde anlegen: Felder, Anreden, Kundennummer

    Pflicht ist fast nichts: nur der Nachname, bei Firmen zusätzlich der Firmenname. Alle Felder im Detail, die automatische Kundennummer — und warum Gantway Dubletten nicht erkennt.

  2. Kunden suchen und filtern

    Die Suche greift über Name, Firma, Kundennummer und E-Mail. Dazu: Aktiv-Filter, Tag-Filter mit UND-Logik und Sortierung nach Auftragsanzahl.

  3. Kunden mit Tags organisieren

    Stammkunde, VIP, Gewerbe: freie Schlagworte statt starrer Kategorien. Wie Tags vergeben werden — und warum die Schreibweise Disziplin braucht.

  4. Die Kundenakte: Aufträge, Angebote, Kommentare

    Vier Tabs machen den Kunden zur Akte: Stammdaten, alle Aufträge, alle Angebote und die Kommentar-Historie mit Ungelesen-Markierung.

  5. Kunden importieren und exportieren

    Kundenlisten per CSV übernehmen oder herausgeben — über den Import/Export-Bereich, nicht die Kundenseite. Spalten, Rechte und Grenzen.

  6. Kunde deaktivieren und reaktivieren

    Kunden werden nicht gelöscht, sondern deaktiviert — die Historie bleibt. Der zweistufige Schutz bei offenen Aufträgen und der Weg zurück.

  7. Kundendaten auf DSGVO-Anfrage löschen

    Auf ein Löschverlangen hin werden Name, Kontaktdaten, Adresse und Notizen unwiderruflich geschwärzt — Aufträge und Angebote bleiben als „Gelöschter Kunde“ erhalten.