Kunden importieren und exportieren

Kundenlisten per CSV übernehmen oder herausgeben — über den Import/Export-Bereich, nicht die Kundenseite. Spalten, Rechte und Grenzen.

Wer aus einem Altsystem kommt oder die Kundenliste weiterverarbeiten will, nutzt Einstellungen → „Import/Export“ — auf der Kundenseite selbst gibt es dafür keinen Knopf.

Import

Im Tab „Import“ wählen Sie als „Import-Typ“ den Eintrag „Kunden“; „Vorlage mit Beispieldaten herunterladen“ liefert die passende Datei. Die Vorlage ist semikolon-getrennt (kommagetrennte Dateien erkennt der Import ebenfalls). Eingelesen werden diese Spalten:

salutation;first_name;last_name;company;email;phone;street;zip;city;distance_km;website;vat_id;tags;notes

Mehrere tags werden innerhalb der Spalte kommagetrennt angegeben. Pflicht ist beim Import nur last_name — auch bei Anrede „Firma“. In distance_km steht die Entfernung zum Kunden in Kilometern („18“ oder „18,5“), aus der das Angebot die Anfahrtspauschale ableitet. In der herunterladbaren Vorlage fehlt diese Spalte noch — ergänzen Sie sie selbst, oder nehmen Sie eine Export-Datei als Muster.

Der Import läuft in zwei Schritten — erst die Vorschau mit allen erkannten Zeilen und Fehlern, dann die Übernahme. Ausführen darf ihn nur der Admin.

Export

Der Export liegt im Tab „Export“ im Abschnitt „Stammdaten exportieren“, Knopf „Kunden exportieren“. Er liefert die Kunden als CSV mit den Import-Spalten plus drei Systemspalten (Kundennummer, Aktiv-Status, Anlagedatum). Beim Wieder-Einspielen werden die Systemspalten ignoriert — bearbeiten und erneut importieren funktioniert also (Roundtrip). Bestandskunden erkennt der Import dabei an der Kombination aus Nachname, Vorname und Firma und überspringt sie — er aktualisiert nichts und legt keine Dubletten an. Achtung: Eine geänderte Schreibweise des Namens gilt als neuer Kunde. Exportiert werden bis zu 10.000 Kunden; exportieren dürfen standardmäßig Admin und Planer.

Import

Export

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