Stammdaten

CRM & Kundenverwaltung: Kunden, Ansprechpartner und Historie an einem Ort

Jeder Kunde bekommt seine Nummer, seine Ansprechpartner und seine Tags. Die Auftrags- und Angebotshistorie entsteht von selbst aus der täglichen Arbeit.

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So arbeiten Sie damit

Das CRM in Gantway ist bewusst kein Salesforce — es kann genau das, was eine Werkstatt braucht, und das gut: Jeder Kunde bekommt automatisch seine Nummer (KD-001) und trägt Ansprechpartner mit eigenen Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und Tags wie „Stammkunde" oder „Gewerbe". Die komplette Auftrags- und Angebotshistorie entsteht dabei von selbst aus der täglichen Arbeit — niemand pflegt sie nach. Gelöscht wird nicht, nur deaktiviert: Historische Aufträge behalten ihre Referenz. Und das nächste Angebot starten Sie direkt aus der Kundenakte, mit allen Daten vorausgefüllt.

Außerdem

Automatische Kundennummern

Im Format KD-001, KD-002, ... fortlaufend. Admin-überschreibbar, falls Sie aus dem Altsystem migrieren und bestehende Nummern behalten wollen.

Fortlaufend KD-001, KD-002, …
Beim Umzug aus dem Altsystem überschreibbar

Beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde

Pro Kunde beliebig viele Ansprechpartner mit eigenen Feldern: Anrede, Position, Telefon, E-Mail. In der Praxis meist 1–3 pro Kunde (Geschäftsführer, Projektleiter, Buchhaltung), bei größeren Firmenkunden auch 10 oder mehr.

Anrede, Position, Telefon, E-Mail je Ansprechpartner
Von einem bis zu vielen Kontakten je Firma

Kunden mit Tags unterscheiden

Aus einer vordefinierten Liste oder eigene Tags. Stammkunde, VIP, Gewerbe, Privat, Bauträger — was immer Sie unterscheiden wollen. Filterbar in der Übersicht.

Vordefinierte oder eigene Tags
Stammkunde, Gewerbe, Privat, Bauträger
Filterbar in der Übersicht

Deaktivieren statt löschen

Kunden können nicht gelöscht werden, nur deaktiviert. So bleibt die Verknüpfung zu historischen Aufträgen erhalten. Reaktivierung jederzeit möglich.

Kunden werden deaktiviert, nicht gelöscht
Historische Aufträge behalten ihre Referenz
Reaktivierung jederzeit

Vollständige Auftragshistorie

Pro Kunde alle bisherigen Aufträge und Angebote mit Status, Datum, Wert und Marge, plus manuell erfasste Notizen und Kommentare. Bei jedem Anruf sehen Sie sofort, was Sie zuletzt für ihn gemacht haben.

Alle Aufträge und Angebote mit Status, Datum, Wert und Marge
Notizen und Kommentare dazu
Beim Anruf sofort im Bild

Interne Notizen nur für Berechtigte

Sensible Notizen können als intern markiert werden und sind dann nur für berechtigte Rollen sichtbar. So können Sie Preis-Vermerke oder interne Einschätzungen erfassen, ohne dass alle Mitarbeiter sie sehen.

Notizen als intern markieren
Nur für berechtigte Rollen sichtbar

Kundendatenbank ohne Mail- und Telefonanbindung

Gantway ist bewusst keine Email-/Telefonie-Plattform. Kein Mailversand aus dem CRM, keine Click-to-Call-Integration, kein automatisches Anruf-Logging. Stattdessen eine zentrale, verlässliche Sicht auf Kunden, Aufträge, Angebote und Notizen — ohne die Komplexität eines Full-Feature-CRMs wie HubSpot oder Salesforce.

Kein Mailversand, keine Telefonie-Anbindung
Eine verlässliche Sicht auf Kunden, Aufträge, Angebote und Notizen

Im Video

Kunden und Kundenportal: Angebot annehmen per Link

2:03 Minuten in der echten Software, mit Beispieldaten. Das Video lädt erst, wenn Sie es starten.

Drei typische Situationen

Anruf vom Stammkunden: Telefon klingelt — "Schreinerei Müller". Sie tippen den Namen ein, sehen sofort die letzten drei Aufträge, den offenen Auftrag, die Notizen vom letzten Gespräch. Sie wirken vorbereitet, ohne zu wirken.
Anfrage aus dem Kundenportal: Neuer Kunde meldet sich für ein Angebot. Sie legen ihn als KD-127 an, weisen Tags "Privat" und "Innenausbau" zu, erstellen das Angebot — der Kunde ist im System, ohne dass Sie zehn Felder ausfüllen mussten.
Stammkunden-Liste exportieren: Sie wollen einen Newsletter an alle Stammkunden schicken. Kundenliste unter Einstellungen → Import/Export als CSV exportieren, nach der Spalte „Tags“ auf „Stammkunde“ filtern — Ihre Marketing-Software importiert die Liste.

Schritt für Schritt im Hilfe-Center

Legen Sie Ihren ersten Kunden in Gantway an

Mit Ihren eigenen Aufträgen, ohne Kreditkarte. Oder bringen Sie einen laufenden Auftrag in ein 30-minütiges Gespräch mit.