Funktion · Stammdaten
Kundendaten,
die mit jedem Auftrag wachsen.
Eine zentrale Kundendatenbank mit Stammdaten, Ansprechpartnern, Tags und kompletter Historie. Bei jeder Anfrage sehen Sie sofort, was zuletzt war.
Frau Krüger ruft an. Zwei Klicks: letzter Auftrag, offenes Angebot, Notiz vom Aufmaß-Termin. Sie reden über den nächsten Auftrag — nicht über den Aktenordner.
Was diese Funktion macht
Das CRM in Gantway ist bewusst kein Salesforce — es kann genau das, was eine Werkstatt braucht, und das gut: Jeder Kunde bekommt automatisch seine Nummer (KD-001) und trägt Ansprechpartner mit eigenen Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und Tags wie „Stammkunde" oder „Gewerbe". Die komplette Auftrags- und Angebotshistorie entsteht dabei von selbst aus der täglichen Arbeit — niemand pflegt sie nach. Gelöscht wird nicht, nur deaktiviert: Historische Aufträge behalten ihre Referenz. Und das nächste Angebot starten Sie direkt aus der Kundenakte, mit allen Daten vorausgefüllt.
Was Sie damit können
Kunden kennen, ohne CRM-Studium.
Automatische Kundennummern
Im Format KD-001, KD-002, ... fortlaufend. Admin-überschreibbar, falls Sie aus dem Altsystem migrieren und bestehende Nummern behalten wollen.
Beliebig viele Ansprechpartner pro Kunde
Pro Kunde beliebig viele Ansprechpartner mit eigenen Feldern: Anrede, Position, Telefon, E-Mail. In der Praxis meist 1–3 pro Kunde (Geschäftsführer, Projektleiter, Buchhaltung), bei größeren Firmenkunden auch 10 oder mehr.
Tags zur Segmentierung
Aus einer vordefinierten Liste oder eigene Tags. Stammkunde, VIP, Gewerbe, Privat, Bauträger — was immer Sie unterscheiden wollen. Filterbar in der Übersicht.
Soft-Delete statt echtem Löschen
Kunden können nicht gelöscht werden, nur deaktiviert. So bleibt die Verknüpfung zu historischen Aufträgen erhalten. Reaktivierung jederzeit möglich.
Vollständige Auftragshistorie
Pro Kunde alle bisherigen Aufträge und Angebote mit Status, Datum, Wert und Marge, plus manuell erfasste Notizen und Kommentare. Bei jedem Anruf sehen Sie sofort, was Sie zuletzt für ihn gemacht haben.
Interne Notizen pro Rolle
Sensible Notizen können als intern markiert werden und sind dann nur für berechtigte Rollen sichtbar. So können Sie Preis-Vermerke oder interne Einschätzungen erfassen, ohne dass alle Mitarbeiter sie sehen.
Passive Datenbank — keine Kommunikations-Integration
Gantway ist bewusst keine Email-/Telefonie-Plattform. Kein Mailversand aus dem CRM, keine Click-to-Call-Integration, kein automatisches Anruf-Logging. Stattdessen eine zentrale, verlässliche Sicht auf Kunden, Aufträge, Angebote und Notizen — ohne die Komplexität eines Full-Feature-CRMs wie HubSpot oder Salesforce.
Anwendungsfälle
So nutzen Sie es.
Drei typische Situationen.
Anruf vom Stammkunden
Telefon klingelt — "Schreinerei Müller". Sie tippen den Namen ein, sehen sofort die letzten drei Aufträge, den offenen Auftrag, die Notizen vom letzten Gespräch. Sie wirken vorbereitet, ohne zu wirken.
Anfrage aus dem Kundenportal
Neuer Kunde meldet sich für ein Angebot. Sie legen ihn als KD-127 an, weisen Tags "Privat" und "Innenausbau" zu, erstellen das Angebot — der Kunde ist im System, ohne dass Sie zehn Felder ausfüllen mussten.
Stammkunden-Liste exportieren
Sie wollen einen Newsletter an alle Stammkunden schicken. Filter "Tag = Stammkunde", CSV-Export. Ihre Marketing-Software importiert die Liste.
CRM & Kundenverwaltung
in Ihrer Werkstatt sehen.
In 15 Minuten zeigen wir Gantway anhand Ihrer typischen Aufträge — unverbindlich, kostenlos, mit Fokus auf Ihre Branche.
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