Die Kundenakte: Aufträge, Angebote, Kommentare
Vier Tabs machen den Kunden zur Akte: Stammdaten, alle Aufträge, alle Angebote und die Kommentar-Historie mit Ungelesen-Markierung.
Ein Klick auf den Kunden in der Liste (Seitenleiste → Kunden) öffnet seine Akte mit vier Tabs, die die ganze Beziehung zeigen:
Die vier Tabs
- „Stammdaten“ mit Kontaktdaten, Adresse, Tags und Notizen; hier wird auch bearbeitet.
- „Aufträge“ listet alle Aufträge des Kunden; der Tab trägt gleich den Zähler. Der schnellste Weg zur Frage „Was haben wir für den schon gemacht?“.
- „Angebote“ listet alle Angebote samt Status; auch die abgelehnten bleiben als Verhandlungshistorie stehen.
- „Kommentare“ sammelt kundenbezogene Absprachen, nach demselben Prinzip wie die Kommentare am Auftrag. Gibt es Ungelesenes, zeigt der Tab einen blauen Punkt; mit dem Öffnen gilt es als gelesen.
Im Plan Premium kommt bei freigeschalteten Wartungsverträgen ein fünfter Tab „Wartung“ dazu.
Auch bekannt als: Kundenakte, Historie, Kundenaufträge, Kundenangebote, Kommentare.