Kunden mit Tags organisieren
Stammkunde, VIP, Gewerbe: freie Schlagworte statt starrer Kategorien. Wie Tags vergeben werden — und warum die Schreibweise Disziplin braucht.
Tags sind freie Schlagworte am Kunden. Sie sind flexibler als starre Kategorien, weil ein Kunde mehrere tragen kann: „Stammkunde“ und „Gewerbe“.
Vergeben und entfernen
Im Kundenformular tippen Sie im Feld „Tags“ einfach los und bestätigen mit Enter; das X am Tag entfernt es wieder. Zum Formular führt Seitenleiste → Kunden → „Neuen Kunden anlegen“ oder Kunde öffnen → Tab „Stammdaten“ → „Bearbeiten“. Gantway schlägt fünf gängige Tags vor: Stammkunde, Neukunde, VIP, Privat, Gewerbe. Eigene sind genauso willkommen, etwa „Denkmalschutz“ oder „Hausverwaltung“. Die Farben vergibt Gantway automatisch und konsistent.
Es gelten zwei Grenzen: höchstens 10 Tags pro Kunde, jedes bis 50 Zeichen. Tags vergeben darf, wer den Kunden bearbeiten darf, standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter.
Wofür Tags gut sind
Ihren Wert entfalten Tags in der Kundenliste. Der Tag-Filter holt in Sekunden „alle VIP-Kunden“ heraus oder, mit UND-Logik, „alle gewerblichen Stammkunden“.
Auch bekannt als: Tags, Schlagworte, Kundengruppen, Stammkunde, VIP.