Kunde anlegen: Felder, Anreden, Kundennummer
Pflicht ist fast nichts: nur der Nachname, bei Firmen zusätzlich der Firmenname. Alle Felder im Detail, die automatische Kundennummer — und warum Gantway Dubletten nicht erkennt.
Den Schnelldurchlauf zeigt der Erste-Schritte-Artikel Ersten Kunden anlegen. Hier stehen die Details zu allen Feldern. Das Formular öffnet sich über die Seitenleiste unter Kunden mit dem Knopf „Neuen Kunden anlegen“ und wird mit „Speichern“ abgeschlossen. Kunden anlegen und ändern dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter.
Pflicht ist fast nichts
Als „Anrede“ stehen Herr, Frau, Divers, Firma und Familie zur Wahl. Davon hängt ab, was Pflicht ist:
- Der „Nachname“ ist immer Pflicht, auch bei Firmenkunden.
- Bei „Firma“ kommt der „Firmenname“ als Pflichtfeld hinzu, und aus dem Vornamen-Feld wird der „Ansprechpartner“.
Alles Weitere ist optional und jederzeit nachtragbar: „E-Mail“, „Telefon“, Adresse, „Webseite“, „USt-IdNr.“ und „Notizen“. Die Grenzen sind großzügig — Namen und Ort bis 100 Zeichen, Firma bis 200, Notizen bis 2000.
Die Kundennummer
Gantway vergibt automatisch fortlaufende Nummern („KD-001“, „KD-002“, …). Manuell ändern darf sie nur der Admin, und nur am bestehenden Kunden: Kunden → Kunde öffnen → Tab „Stammdaten“ → „Bearbeiten“, Feld „Kundennr.“. Praktisch, um eine Nummernserie aus dem Altsystem fortzuführen.
Auch bekannt als: Kunde anlegen, Anrede, Firma, Kundennummer, Duplikat.