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Ersten Kunden anlegen
Ein Nachname genügt. Wo Sie Kunden anlegen, was die Duplikat-Warnung bedeutet — und warum dieser Schritt manchmal wie von selbst erledigt ist.
Aufträge und Angebote hängen später an einem Kunden. Deshalb kommt dieser Schritt vor dem ersten Auftrag, und er dauert keine Minute: Pflicht ist ein einziges Feld.
Kunden anlegen dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter.
So legen Sie einen Kunden an
- Öffnen Sie in der Seitenleiste Kunden.
- Klicken Sie auf „Neuen Kunden anlegen“.
- Tragen Sie den „Nachname“ ein. Mehr verlangt Gantway nicht — Firma, Adresse, Kontaktdaten und Ansprechpartner sind optional und jederzeit nachtragbar.
- Klicken Sie auf „Speichern“. Gantway bestätigt: „Kunde erfolgreich angelegt.“ Der Kunde steht danach in der Liste.
Gibt es bereits einen ähnlich benannten Eintrag, warnt Gantway mit „Ein Kunde mit ähnlichem Namen existiert bereits.“ Das soll doppelte Akten für denselben Betrieb verhindern. Blockiert wird nichts: Sie können bewusst fortfahren.
Auch bekannt als: Kunde, Kundenverwaltung, CRM, Kontakt anlegen, Auftraggeber.