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Ersten Auftrag erstellen
Der geführte Assistent legt Kunde und Auftrag an — die Arbeitsschritte noch nicht. Was der Assistent tut, was danach kommt und wo sich die Wege unterscheiden.
Für den ersten Auftrag führt Sie die Checkliste in den geführten Assistenten. Er heißt „Neuen Auftrag anlegen“ und hat genau zwei Schritte: erst der Kunde, dann die Auftragsdaten.
So legen Sie den ersten Auftrag an
- Starten Sie den Assistenten. Aus der Checkliste geht das direkt; sonst über den Knopf „Neuer Auftrag (geführt)“ oben auf dem Dashboard oder über Seitenleiste → Aufträge → Pfeil neben „Neuer Auftrag“ → „Geführt erstellen“.
- Schritt „Kunde“: Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder legen Sie direkt hier einen neuen an. Der Kunde ist Pflicht — ohne Auswahl meldet der Assistent „Bitte wählen Sie zuerst einen Kunden aus.“
- Schritt „Auftrag“: Geben Sie die Auftragsdaten ein. Der Titel darf bis zu 200 Zeichen lang sein.
- Klicken Sie auf „Auftrag erstellen“. Gantway bestätigt: „Auftrag erfolgreich angelegt.“
Der Auftrag steht danach als Entwurf. Aufträge anlegen dürfen standardmäßig Admin und Planer.
Der schnellere Weg für später
Neben dem Assistenten gibt es überall den Knopf „Neuer Auftrag“. Dort ist der Kunde optional — praktisch für interne Aufträge oder wenn der Auftraggeber noch nicht feststeht. Für den Alltag ist das der schnellere Weg; der Assistent ist die geführte Variante für den Anfang.
Auch bekannt als: Auftrag anlegen, Assistent, neuer Auftrag, Projekt anlegen, Auftragsdaten.