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Firmenprofil vervollständigen
Der erste Checklisten-Schritt bleibt offen, obwohl der Firmenname längst da ist? Hier steht, worauf die Checkliste wirklich wartet.
Das Firmenprofil finden Sie unter Einstellungen → „Mandanteneinstellungen“ (Seitenleiste unten → Einstellungen). Bearbeiten kann es nur die Rolle Admin.
Was hier eingetragen wird
Pflichtfelder sind nur „Firmenname“ und „Zeitzone“. Alles Weitere — Adresse, Kontaktdaten, Steuerdaten, Bankverbindung, Logo — ist freiwillig, zahlt sich aber schnell aus: Diese Angaben erscheinen später automatisch auf Ihren Angeboten und Dokumenten.
Das Firmenlogo darf höchstens 2 MB groß sein. Es taucht in der App und auf Ihren PDFs auf.
Warum der Schritt „offen“ bleibt
Firmenname und Branche haben Sie schon bei der Registrierung angegeben — deshalb wirkt der Schritt auf den ersten Blick erledigt. Die Checkliste hakt ihn aber erst ab, wenn Sie eine Adresse oder ein Logo hinterlegt haben.
Auch bekannt als: Firmendaten, Logo hochladen, Adresse, Mandanteneinstellungen, Briefkopf.