Dokument-Einstellungen: So sehen Ihre Angebote aus
Nummernkreis, Vorlagentexte, Mehrwertsteuer samt Kleinunternehmer-Regel, Gültigkeitsdauer und PDF-Layout — die Standards für jedes neue Angebot.
Die „Dokument-Einstellungen“ legen die Standards fest, mit denen jedes neue Angebot startet: „Konfigurieren Sie Nummernkreise, Vorlagentexte, Steuer-Defaults und Layout für Ihre Angebote.“ Zu finden unter Einstellungen → „Dokumente“ (Abschnitt „Firma“), und nur für den Admin.
Die Bereiche
- „Nummernkreise“ mit Präfix, Jahreszahl, nächster Nummer und Live-Vorschau; im Detail im Nummernkreis-Artikel.
- „Vorlagentexte“ mit dem Standard-„Einleitungstext“ (bis 2000 Zeichen) und „Schlusstext“ (bis 5000), die jedes neue Angebot vorausgefüllt bekommt.
- „Umsatzsteuer“ mit dem „Standard-MwSt.-Satz (%)“ (Voreinstellung 19) und dem Schalter „Kleinunternehmer (§19 UStG)“ samt anpassbarem Hinweistext („Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“). Damit rechnen Angebote ohne Umsatzsteuer und tragen den Pflichthinweis.
- „Gültigkeit“ mit der „Gültigkeitsdauer (Tage)“ für das automatische „Gültig bis“ neuer Angebote (Standard 30).
- „Dokument-Layout“ mit der „Firmenfarbe“ (Hex-Wert), der „Logo-Position“ (links oder zentriert) und einem „Fußzeilen-Text“ (bis 500 Zeichen) fürs PDF.
Ganz unten auf derselben Seite steht der Abschnitt „Deckblatt & Anhang“: ein fertig gestaltetes „Deckblatt“ (genau eine PDF-Seite) wird jedem Angebot vorangestellt, ein „Anhang (z. B. AGB)“ hinten angehängt, beide unverändert und ohne Fußzeile oder Seitenzahl. Die Uploads wirken sofort und hängen nicht am Speichern-Knopf. Alles Weitere steht in Deckblatt und Anhang für Angebots-PDFs; die Funktion gehört zum Pro-Plan aufwärts.
Auch bekannt als: Dokument-Einstellungen, Nummernkreis, Kleinunternehmer, MwSt, PDF-Layout, Deckblatt, Anhang.