Freitexte: Einleitung, Schluss und interne Notizen
Die Texte um die Positionen herum — mit Standardtexten aus den Dokument-Einstellungen und einem Feld, das der Kunde nie sieht.
Zwischen Anrede und Unterschrift lebt ein Angebot von seinen Texten. Sie stehen am Angebot in der Karte „Texte & Details“ (Seitenleiste → Angebote → Angebot öffnen) — änderbar, solange das Angebot im Status Entwurf ist. Ändern dürfen sie standardmäßig Admin und Planer.
Die Felder
- „Einleitungstext“ — was über den Positionen steht: Bezug zum Termin vor Ort, Dank für die Anfrage.
- „Schlusstext“ — was darunter folgt: Zahlungsbedingungen, Ausführungsfristen, Grußformel.
- „Interne Notizen“ — mit dem klaren Hinweis: „Nur intern sichtbar — nicht im PDF enthalten.“ Der Ort für Kalkulationsüberlegungen und Verhandlungsstand.
Alle drei fassen bis zu 5000 Zeichen — das gilt für die Felder im Angebot selbst; die Einleitungs-Vorlage in den Dokument-Einstellungen fasst bis zu 2000 Zeichen.
Standardtexte statt Tipparbeit
Wer nicht jedes Angebot neu betextet, hinterlegt Vorlagen unter Einstellungen → „Dokumente“ im Abschnitt „Vorlagentexte“ (Dokument-Einstellungen, nur für den Admin) — sie werden bei jedem neuen Angebot vorausgefüllt und lassen sich je Angebot anpassen. Auch der Kleinunternehmer-Hinweis (§ 19 UStG) kommt von dort automatisch ins Angebot.
Auch bekannt als: Einleitungstext, Schlusstext, interne Notizen, Vorlagentexte, Anschreiben.