Der Kunde lädt sein Angebot herunter

Ihr Kunde braucht dafür nichts von Ihnen. Er öffnet den Portal-Link, den Sie ihm beim Versenden geschickt haben, und findet direkt unter dem Angebotskopf einen eigenen Kasten. Er ist überschrieben mit „Angebot“, der Angebotsnummer und „als PDF“ und enthält den Knopf „Als PDF herunterladen“. Ohne Anmeldung, ohne Konto.

Was Ihr Kunde sieht

Im Kasten steht der Satz „Zum Ausdrucken, Ablegen oder Weiterleiten. Der Download ändert nichts an Ihrem Angebot.“ Nach dem Klick wechselt der Knopf auf „PDF wird erstellt…“; das dauert einen Moment, dann startet der Download von selbst. Die Datei trägt denselben Namen wie bei Ihrem eigenen Download, also Angebotsnummer samt Version.

Der Kasten sitzt bewusst getrennt vom Antwort-Bereich, damit ihn niemand mit „Angebot annehmen“ verwechselt. Der Download allein löst nichts aus: kein Statuswechsel, keine Antwort, kein Vermerk am Angebot.

In jedem Zustand, auch nach der Zusage

Der Kasten steht in allen vier Zuständen des Portals: offen, angenommen, abgelehnt und abgelaufen. Ein Kunde, der vor Monaten zugesagt hat, kommt also weiterhin an seinen Beleg. Das ist Absicht und erspart Ihnen den Anruf, ob Sie das Angebot noch einmal schicken können.

Dasselbe Dokument wie bei Ihnen

Ihr Kunde bekommt Seite für Seite dasselbe PDF, das Sie über die Seitenleiste unter Angebote → Angebot öffnen → „PDF herunterladen“ erhalten, samt Deckblatt und Anhang. Zwei Dokumente, die auseinanderlaufen könnten, gibt es nicht. Beide entstehen aus derselben Quelle, nach dem Versand aus dem eingefrorenen Stand.

Wenn kein Kasten zu sehen ist

Der Kasten erscheint nur, wenn Ihr Plan den PDF-Export enthält. Was Ihr Plan umfasst, sehen Sie unter Einstellungen → „Mein Plan“.

Entwerten Sie den Link („Neuer Link“ oder „Link widerrufen“) oder erstellen Sie eine neue Version des Angebots, führt der alte Link gar nicht mehr zur Angebotsseite: Ihr Kunde liest dann „Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar oder der Link ist ungültig.“ Damit endet auch der Download.