Der Nachtrag: Zusatzleistungen zum laufenden Auftrag
Mehrarbeit beim angenommenen Angebot? Der Nachtrag ist ein eigenes Zusatzangebot — bei Annahme fließen seine Positionen in den Hauptauftrag.
Mitten im Auftrag wünscht der Kunde mehr — eine zusätzliche Tür, ein geändertes Detail. Das angenommene Angebot anzufassen wäre falsch; dafür gibt es den Nachtrag.
Nachtrag erstellen
Über die Seitenleiste Aufträge → Auftrag öffnen → Tab „Angebote“ öffnet „Nachtrag erstellen“ den Dialog: „Ein Nachtrag ergänzt zusätzliche Leistungen zum angenommenen Angebot“ — Titel eingeben, fertig. Danach: „Nachtrag erstellt. Fügen Sie jetzt die zusätzlichen Positionen hinzu.“
Der Nachtrag ist ein eigenständiges Angebot mit eigener Nummer aus dem Nummernkreis. Er übernimmt Kundendaten, Mehrwertsteuer-Einstellung und Freitexte vom Hauptangebot — aber bewusst keinen Rabatt: Über Konditionen der Zusatzleistung wird neu entschieden. Den Liefertermin übernimmt er vom Hauptauftrag, und zwar den Termin, der dort beim Anlegen eingetragen ist.
Möglich ist ein Nachtrag nur zu einem angenommenen Hauptangebot („Ein Nachtrag kann nur zu einem angenommenen Angebot erstellt werden.“) — und nie zu einem anderen Nachtrag. Anlegen dürfen ihn standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter; versenden und den Status setzen nur Admin und Planer.
Was bei der Annahme passiert
Der Nachtrag durchläuft den normalen Angebots-Workflow (Entwurf → Versendet → Akzeptiert, gern über das Kundenportal). Nimmt der Kunde an:
- werden die Positionen des Nachtrags hinter die letzten Positionen des Hauptauftrags übernommen,
- wird das enthaltene Angebots-Material zu echtem Materialbedarf,
- und der Hauptauftrag wird neu terminiert, damit die Zusatzarbeit Platz findet.
Der Liefertermin des Hauptauftrags bleibt bei der Annahme unverändert, auch wenn im Nachtrag ein anderer steht. Verschiebt sich die Zusage an den Kunden, ändern Sie den Termin am Hauptauftrag.
Auch bekannt als: Nachtrag, Zusatzleistung, Mehrarbeit, Zusatzangebot, erweitern.