Die Angebots-Status: von Entwurf bis Verfallen
Fünf Status, klare Übergänge — und der wichtige Moment beim Versand, in dem Kalkulation und Positionsliste eingefroren werden.
Ein Angebot kennt fünf Status: Entwurf, Versendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Verfallen.
Die Übergänge
- Entwurf → Versendet — der einzige Weg aus dem Entwurf.
- Versendet → Akzeptiert / Abgelehnt — die Entscheidung des Kunden, intern gesetzt oder über das Kundenportal.
- Versendet → Verfallen — automatisch nach Ablauf des Gültig-bis-Datums (nächtlicher Lauf).
- Verfallen → Akzeptiert / Abgelehnt — auch ein abgelaufenes Angebot kann noch entschieden werden.
Nur Entwürfe sind bearbeitbar und löschbar („Nur Angebote im Status 'Entwurf' können bearbeitet werden.“). Versenden dürfen standardmäßig Admin und Planer; Annehmen/Ablehnen ebenso.
Der Versand-Moment
Der Knopf „Als versendet markieren“ steht im Kopfbereich des Angebots (Seitenleiste → Angebote → Angebot öffnen). Er bestätigt: „Das Angebot wird auf den Status 'Versendet' gesetzt und kann nicht mehr bearbeitet werden. Es wird kein automatischer E-Mail-Versand ausgelöst.“ — das PDF verschicken Sie selbst. Im Hintergrund passiert dreierlei:
- Die Kalkulation wird eingefroren — der Preisstand ist festgeschrieben.
- Die Positionsliste wird als Dokument-Stand fixiert — PDF und Kundenportal zeigen ab jetzt exakt diesen Stand, egal was intern weiter passiert.
- Ein Portal-Link wird erzeugt, falls noch keiner existiert.
Mindestens eine Position muss vorhanden sein, sonst lehnt Gantway den Versand ab.
Auch bekannt als: Angebotsstatus, versendet, akzeptiert, abgelehnt, verfallen.