Einplanen & zuweisen in einem Schritt

Der Einplan-Dialog erledigt Termin, Team und Arbeitsort in einem Durchgang.

So schließen Sie den Durchgang ab

1. Öffnen Sie den Dialog über Angebote → Angebot öffnen (Status „Akzeptiert“) → „Auftrag einplanen“, oder über Aufträge → Auftrag öffnen → Status-Karte → „Planen“ beziehungsweise „Freigeben“. Es ist derselbe Dialog.
2. Wählen Sie den Termin: einen der Vorschläge oder ein eigenes Startdatum, gestützt auf die Ampel. Geplant wird immer vorwärts ab dem Start; einen Liefertermin zeigt der Dialog an und warnt, wenn das gewählte Fenster danach endet. Haben Positionen schon Termine ab heute, ist das Datumsfeld mit dem frühesten davon vorbelegt; lassen Sie es so, bleiben die gesetzten Termine erhalten. Details in Auftrag einplanen — Vorschläge und Ampel.
3. Ordnen Sie das Team zu — bis zu 50 Personen je Auftrag.
4. Nehmen Sie bei Bedarf die Feinverteilung vor: Unter „Einzelne Positionen unterschiedlich zuweisen“ ist jede Position mit den Team-Mitgliedern vorbelegt, die die geforderte Qualifikation haben, ohne Anforderung mit dem ganzen Team. Ändern Sie nur die Positionen, die andere Leute machen sollen; „Vorbelegung“ stellt eine geänderte Position zurück. Hat niemand im Team die Qualifikation, zeigt Gantway „1 Position ohne passende Person im Team“ und besetzt die Position vorerst mit dem ganzen Team. Gelb markierte Personen sind am gewählten Termin belegt oder abwesend. Lassen Sie eine Position bewusst ohne Person, meldet Gantway nach dem Abschluss zum Beispiel „2 Position(en) ohne zugewiesene Person“. Positionen an Anlagen, die ohne Person laufen (etwa eine Lackierkabine oder ein Trockenraum), zählt dieser Hinweis nicht mit.
5. Prüfen Sie die Arbeitsorte. Fehlt einer Position der Arbeitsort, legen Sie ihn schon in der ersten Stufe des Dialogs fest: einen Arbeitsplatz oder eine Station, nie beides. Der Ort bestimmt, wessen Kapazität belegt wird. In der Planung zeigt „Arbeitsorte frei im Zeitraum“, welche Orte im gewählten Fenster frei sind.
6. Klicken Sie auf den Abschluss-Knopf. Er heißt je nach Eingang „Einplanen & zuweisen“ (aus dem Angebot), „Einplanen & freigeben“ (aus „Freigeben“) oder „Planen & zuweisen“ (aus „Planen“).

Öffnen dürfen den Dialog standardmäßig Admin und Planer; „Planen“ auch Teamleiter, aber nur bei Aufträgen, denen sie zugewiesen sind.

Am Ende steht je nach Eingang die Planung oder die Freigabe. Ist der Auftrag freigegeben, sieht das Team ihn ab sofort unter „Meine Arbeit“.

Freigegeben heißt noch nicht gestartet

Der Status „In Arbeit“ kommt nicht durch die Freigabe, sondern automatisch, sobald der erste Arbeitsschritt in Arbeit geht — per Status-Wechsel, Timerstart oder erster Zeitbuchung. Die Werkstatt startet den Auftrag also selbst, durch Arbeit statt durch Verwaltung.