Einplanen & zuweisen in einem Schritt

Der Einplan-Dialog erledigt Termin, Team und Arbeitsort in einem Durchgang.

So schließen Sie den Durchgang ab

1. Öffnen Sie den Dialog über Angebote → Angebot öffnen (Status „Akzeptiert“) → „Auftrag einplanen“, oder über Aufträge → Auftrag öffnen → Status-Karte → „Planen“ beziehungsweise „Freigeben“. Es ist derselbe Dialog.
2. Wählen Sie den Termin: ein Startdatum (Vorwärtsplanung) oder ein Enddatum (Rückwärtsplanung), gestützt auf die Ampel. Wie Sie die lesen, steht in Auftrag einplanen — Vorschläge und Ampel.
3. Ordnen Sie das Team zu — bis zu 50 Personen je Auftrag.
4. Nehmen Sie bei Bedarf die Feinverteilung vor und setzen Sie einzelne Personen gezielt auf einzelne Positionen.
5. Wählen Sie je Position den Arbeitsort: einen Arbeitsplatz oder eine Station, nie beides. Der Ort bestimmt, wessen Kapazität belegt wird.
6. Klicken Sie auf den Abschluss-Knopf. Er heißt je nach Eingang „Einplanen & zuweisen“ (aus dem Angebot), „Einplanen & freigeben“ (aus „Freigeben“) oder „Planen & zuweisen“ (aus „Planen“).

Öffnen dürfen den Dialog standardmäßig Admin und Planer; „Planen“ auch Teamleiter, aber nur bei Aufträgen, denen sie zugewiesen sind.

Am Ende steht je nach Eingang die Planung oder die Freigabe. Ist der Auftrag freigegeben, sieht das Team ihn ab sofort unter „Meine Arbeit“.

Freigegeben heißt noch nicht gestartet

Der Status „In Arbeit“ kommt nicht durch die Freigabe, sondern automatisch, sobald der erste Arbeitsschritt in Arbeit geht — per Status-Wechsel, Timer-Stopp oder erster Zeitbuchung. Die Werkstatt startet den Auftrag also selbst, durch Arbeit statt durch Verwaltung.