Kundenportal: Annahme

Statt auf eine unterschriebene PDF-Seite zu warten, lassen Sie Ihren Kunden online entscheiden: Er öffnet einen Link, sieht das Angebot ohne Login und ohne Konto und klickt „Angebot annehmen“ oder „Ablehnen“, auf Wunsch mit einem Kommentar (bis 1000 Zeichen).

So entsteht der Link

Beim Versenden des Angebots erzeugt Gantway den Portal-Link automatisch. Einen Knopf, um ihn schon im Entwurf zu erzeugen, gibt es nicht. Versenden, den Link erneuern oder widerrufen und das Angebot intern annehmen dürfen standardmäßig Admin und Planer. Danach steht er am Angebot (Seitenleiste → Angebote → Angebot öffnen) im Bereich „Kundenportal“: Link kopieren, „Neuer Link“ (entwertet den alten) oder „Link widerrufen“. Versendet werden kann erst, wenn mindestens eine Position existiert.

Was bei der Antwort passiert

• Wer zuerst antwortet, gewinnt. Danach zeigt der Link nur noch: „Dieses Angebot wurde bereits beantwortet.“ Gantway hält fest, wie und wann geantwortet wurde, samt Kommentar.
• Bei Annahme wählt der Kunde die optionalen Positionen ab oder an; nicht Gewähltes fliegt raus. Der hinterlegte Auftrag geht auf „Geplant“ — hinter jedem Angebot steht bereits ein verborgener Auftrag, der mit der Annahme sichtbar wird. Wie es weitergeht, steht im Artikel Auftrag einplanen.
• Eine neue Version des Angebots entwertet den alten Link. So kursiert nie ein Link zu einem überholten Stand.

Der Kunde kann sein Angebot herunterladen

Direkt unter dem Angebotskopf steht im Portal der Knopf „Als PDF herunterladen“, und zwar in jedem Zustand: auch nach Annahme oder Ablehnung und nach Ablauf. Der Kunde bekommt dasselbe Dokument wie Sie beim PDF-Download, samt Deckblatt und Anhang; am Angebot ändert der Download nichts.