Vorlagen auf einen Auftrag anwenden
Wiederkehrende Arbeitsschritte einmal als Vorlage anlegen, dann per Klick übernehmen. Die zwei Wege — und warum zweimal anwenden doppelte Aufgaben erzeugt.
Wenn Ihre Aufträge oft denselben Ablauf haben — Zuschnitt, Montage, Endkontrolle — legen Sie die Schritte einmal als Vorlage an und übernehmen sie danach per Klick. Die Vorlagen selbst pflegen Sie unter Einstellungen → „Arbeitsschritte-Vorlagen“ (Seitenleiste unten → Einstellungen). Wie das geht, steht im Artikel Vorlagen pflegen.
Zwei Wege zum Anwenden
- In der Schnellerfassung auf dem Schreibtisch: Seitenleiste → Schreibtisch → Auftrags-Ordner aufklappen → beim Anlegen von Arbeitsschritten der kleine Knopf „Template“.
- Im Auftrags-Detail: Seitenleiste → Aufträge → den Auftrag öffnen → Tab „Tasks“ → Knopf „Template anwenden“, dann im Feld „Template auswählen“ die Vorlage wählen.
Beides endet mit der Meldung „Template erfolgreich angewendet.“ — die Arbeitsschritte der Vorlage hängen jetzt am Auftrag. Anwenden dürfen standardmäßig Admin, Planer und Teamleiter; auf dem Schreibtisch nur Admin und Planer.
Angehängt, nicht ersetzt
Eine Vorlage ergänzt die vorhandenen Arbeitsschritte, sie räumt nichts weg. Das ist gewollt: Sie können einen Auftrag aus mehreren Vorlagen zusammensetzen.
Auch bekannt als: Template, Vorlage, Arbeitsschritte übernehmen, Standardablauf, Mappen.