Die Controlling-Übersicht
Alle Aufträge mit Plan, Ist und Abweichung auf einer Seite — mit Ampel, aufklappbarer Detailansicht bis zur Einzelposition und Filtern nach Status, Kunde und Zeitraum.
Diese Funktion ist nur im Plan Premium enthalten. Pläne vergleichen
Was einzelne Kalkulationen nur je Auftrag zeigen, liefert Controlling über alle Aufträge hinweg: die „Auftragsübergreifende Kostenübersicht mit Plan/Ist-Vergleich.“ Sie gehört zum Premium-Plan und ist für Admin und Planer sichtbar.
Aufbau
Oben vier KPI-Karten: „Aufträge“, „Plan gesamt“, „Ist gesamt“, „Gesamtabweichung“. Darunter die Tabelle mit „Auftrag, Kunde, Status, Plan (Soll), Ist, Abweichung, Angebotspreis“ und einer Summenzeile. Gelistet werden die neuesten 1000 nicht stornierten Aufträge mit mindestens einer Position; gefiltert wird nach Status, Kunde und Zeitraum.
Der „Angebotspreis“ ist der Netto-Preis des angenommenen Angebots nach allen Rabatten (optionale Positionen ausgenommen) — oder, ohne Angebot, der manuell hinterlegte Preis.
Die Ampel lesen
Jede Zeile trägt eine Abweichungs-Ampel:
- Grün — Ist liegt im oder unter dem Plan
- Gelb — bis 10 % über Plan
- Rot — mehr als 10 % über Plan
Ein Klick auf die Zeile öffnet die aufklappbare Detailansicht: je Arbeitsschritt und Kostenart (Arbeit, Material, Maschine, Sonstiges) bis hinunter zur Einzelposition — die Antwort auf „Wo genau läuft es aus dem Ruder?“ liefert die Nachkalkulation.
Auch bekannt als: Controlling, Plan Ist, Abweichung, Kostenübersicht, Auswertung.